Хумаюн

Падишах Бабур прибывает в Индию из Ирана, изгоняет Ибрахима Лоди, заключает мир с индуистами и воцаряется в Дели. Он удочеряет Раджкумари и относится к ней как к родной дочери, несмотря на наличие двоих сыновей, Хумаюна и Камрана, и дочери Гульбадан. Вскоре Бабур узнает, что Раджкумари сосватана за Рандхира, правителя Чандери, который жаждет отомстить за завоевание своих земель и планирует убить Хумаюна. Однако до воплощения мести Хумаюн тяжело заболевает. Бабур молится о спасении сына, но сам недужит и умирает, оставляя выздоравливающего наследника на престоле. Вступив на трон, Хумаюн встречает Хамиду Бано. Влюбленные настолько увлечены друг другом, что падишах теряет всякий интерес к государственным делам. Когда на Дели нападает Джай Сингх, к нему примыкают Камран и Хан Бахадур, из-за чего Хамида вынуждена бежать. Хумаюну удается отбить атаку, но ему приходится сменить маршрут армий, когда Раджкумари попадает в заложники. Он спасает сестру и мирится с Рандхиром, но теряет Дели и бежит в родной Иран. Именно там он женится на Хамиде, и у них рождается будущий падишах падишахов — Джалалуддин Акбар. Но прежде Хумаюну предстоит вернуть свое царство, последовательно отвоевав Кабул, Лахор, Агру и, если повезет выжить, сам Дели.