Исаев

Действие фильма происходит в 1920-х годах. В центре сюжета — первые задания Исаева. Сначала он отправляется в столицу буржуазной Эстонии, Ревель (ныне Таллин), чтобы пресечь контрабанду ценностей, похищенных из Гохрана. По возвращении Феликс Дзержинский направляет его во Владивосток для сбора информации о действиях белогвардейцев. Затем ему предстоит отправиться за границу, чтобы следить за контрреволюционной эмиграцией. Первая часть — «Бриллианты для диктатуры пролетариата» (8 серий). Вторая часть — «Пароль не нужен» (8 серий). В основу сюжета положены три произведения Юлиана Семенова из цикла об агенте Максиме Максимовиче Исаеве: романы «Бриллианты для диктатуры пролетариата», «Пароль не нужен» и повесть «Нежность».